2月17日，美国科技巨头Meta和英伟达宣布建立一项新的长期战略合作伙伴关系。这一合作不仅涵盖了芯片的大规模部署，还涉及从硬件到软件的全方位优化。在人工智能领域竞争日益激烈的背景下，这一消息迅速引起业界高度关注。

消息公布后，Meta和英伟达的股价在盘后交易中上涨，而AMD的股价则一度下跌超过4%。根据双方披露的信息，此次合作的核心内容之一是Meta将在其数据中心部署数百万颗英伟达芯片，包括Blackwell架构GPU、下一代Rubin架构GPU以及基于Arm架构的Grace中央处理器。这标志着英伟达Grace CPU首次实现大规模独立部署，对传统x86架构市场构成有力挑战。

此外，Meta计划在2027年引入性能更强大的Vera系列处理器，进一步巩固其在高能效AI算力领域的地位。此次合作不仅仅是简单的硬件采购，两家公司的工程团队将针对Meta的下一代大规模语言模型（如Llama 4的继任者）进行软硬件协同设计，以优化底层性能。

英伟达通过整合CPU、GPU、网络技术（如Spectrum-X以太网平台）及软件生态系统，为Meta提供了一套覆盖训练、推理和数据处理的统一解决方案。黄仁勋表示，目前还没有哪家公司能像Meta一样大规模部署人工智能，其将前沿研究与工业级基础设施相结合，为数十亿用户打造了全球最大的系统。

扎克伯格强调，与英伟达扩大合作，借助其Vera Rubin平台构建领先的集群，是实现“为全球每个人提供个人超级智能”愿景的重要基石。尽管Meta近年来积极开发自有AI芯片，但此次大规模采购英伟达芯片的举动被视为对外部算力需求的长期锁定，以确保其在AI商业化竞争中不落后于谷歌、微软等对手。

Meta还提到，将把英伟达的安全技术整合到通信应用WhatsApp的AI功能中。扎克伯格表示，引入英伟达的机密计算技术，Meta能够在提升性能的同时，满足数据安全与隐私保护的严苛要求。

分析师认为，此次合作的规模可能达到数百亿美元级别。Meta上月宣布，公司2026年的资本支出最高将达到1350亿美元，其中很大一部分将用于AI基础设施建设。Creative Strategies的芯片分析师Ben Bajarin指出，Meta的大规模采用验证了英伟达同时布局CPU与GPU的“全栈式”基础设施战略。

值得注意的是，Meta近年来一直在推进自研AI芯片战略，旨在针对其独特工作负载优化性能并降低成本。然而，据知情人士透露，相关项目遭遇了技术挑战和部署延迟，促使公司继续倚重英伟达的成熟解决方案。

此次合作对英伟达的竞争对手AMD造成了直接影响。消息公布后，AMD股价在盘后交易中一度下跌超过4%，而Meta和英伟达的股价则分别上涨1.5%和1.8%，显示出市场对这一合作的高度认可。

从行业角度看，英伟达与Meta的合作反映了AI计算重心正从模型训练向推理阶段转移。推理任务需要高效、低延迟的计算能力，而英伟达的Grace CPU正是针对这一需求设计的，其性能功耗比显著优于传统CPU。

这一合作协议的达成也预示着行业竞争态势的剧烈洗牌。对于英特尔与AMD等传统芯片巨头而言，Meta向Arm架构CPU的大规模倾斜无疑是一个严峻的预警信号，暗示着超大规模数据中心市场的权力结构正在发生结构性位移。

（作者 李强）